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兩龍頭雙雙宣布提價 钛白粉再度掀起漲價潮
http://www.abbgo.com 2019-08-08 00:00:00 格隆彙

  今年以來,化工行業迎來了一波提價潮。從MDI、黃磷、分散染料再到PTA,化工行業呈現一片欣欣向榮之景。而這個周末,年初已經提過一次價格的钛白粉,又傳出了新消息。

  一

  雙龍頭宣布提價

  中核钛白(002145.SZ)8月4日晚間公告,鑒于近期市場情況,結合公司訂單及庫存供應現狀,決定從即日起,在現有钛白粉銷售價格基礎上,上調公司各型號钛白粉銷售價格,其中,國內銷售價格上調500元人民幣/噸,出口價格上調80美元/噸。

  在公告中,中核钛白表示,公司將密切跟蹤钛白粉價格的走勢及供需情況變化,及時做好钛白粉産品的調價工作。公司主營産品銷售價格上調有助于改善公司經營狀況,對公司整體業績提升將産生積極的影響。

  無獨有偶,在此之前钛白粉板塊龍頭龍蟒佰利在8月3日亦宣布,自8月15日起,公司各型號钛白粉(包括硫酸法钛白粉、氯化法钛白粉)銷售價格在原價基礎上對國內各類客戶上調500元人民幣/噸,對國際各類客戶上調50美元/噸。

  二

  钛行業複蘇進行時

  從産業鏈的角度來說,钛行業的産業鏈可以簡單地分爲兩條:一是有色金屬領域産業鏈:钛礦→海綿钛→钛錠→钛材,其中,生産海綿钛爲主的企業有遵義钛業、攀鋼釩钛、雙瑞萬基、朝陽金達、寶钛華神等;二是化工領域産業鏈:钛礦→钛白粉,生産钛白粉企業有河南佰利聯、攀鋼钛業、雲南新立等。

  事實上,經曆過2011——2012年的爆發期以及隨後的4年下行期之後,國內钛白粉産業格局已經悄然變化。目前來看,钛行業在經曆了産能過剩,淘汰落後企業的低迷後,也正迎來複蘇。

  2018年,中國钛白粉産能合計394萬噸/年,其中氯化法工藝産能僅有龍蟒佰利、錦州钛業、雲南新立、漯河興茂分別爲6萬噸/年,共計24萬噸/年,占比6%。全年钛白粉産量244萬噸,開工率62%。其中龍蟒佰利的四川德陽、湖北襄陽、河南焦作3個基地的钛白粉綜合産量達60萬噸,占全國總産量的將近25%,處于絕對龍頭地位。

  隨著國內钛白粉企業的競爭力不斷增強,出口量逐年增加,2018年達到90.9萬噸,出口占比達到37%,出口國家分布比較分散,排名前一位的印度占比也僅爲10.4%。

  根據海關總署提供統計數據,2019年5月我國钛白粉進口量爲13694.49噸,同比減少25.2%,環比增加3.52%,2019年1-5月累計進口钛白粉總量59423.89噸,同比減少28.56%;2019年5月我國钛白粉出口量88486.8噸,同比增加10.77%,環比增加14.95%,2019年1-5月累計出口钛白粉398098.38噸,同比減少2.85%。

  對外出口量一直是支撐钛白粉市場景氣度重要的因素,具有國際化優勢的钛白粉企業將始終保持較強的市場競爭力。

  三

  龍頭值得關注

  然而,與兩度提價的高景氣的行業氛圍並不一樣的是,钛白粉板塊的個股在資本市場上的表現卻並沒有預想中出衆。自年初至今,兩家钛白粉龍頭中核钛白和龍蟒佰利年初至今漲幅甚至不到20%,板塊整體估值並不是很高。

  目前來看,供給端方面,國內嚴禁新上硫酸法钛白粉産能,在環保趨嚴等因素下,國內硫酸法産能整體呈收縮趨勢;而氯化法工藝技術壁壘高新增産能有限,上市公司中僅龍蟒佰利一家現有6萬噸/年的氯化法産能;全球钛白粉頭部企業除公司外、短期幾無新增産能。

  需求端方面,國內相對穩定,出口將延續增長趨勢。在上述多重因素作用下,钛白粉供需格局整體呈良好趨勢。公司2月份、3月份已經連續2次提高钛白粉報價,合計提高1000元/噸(出口合計上調200美元/噸),顯示行業具有較高景氣度。

  事實上,在钛白粉行業洗牌的過程中,龍頭企業的引領作用愈發明顯,規模優勢不斷擴大並被有效運用。在市場上行時,合理漲價而不是追求短期效益;當市場轉入下行之後,龍頭企業逐漸展示出壓艙石作用:穩定價格、穩定預期。通過調節生産、簽售的節奏,減緩市場下行的頻率與幅度,避免價格戰等惡性競爭的出現。在市場環境改善之後,企業將有更多精力投入到長期規劃中,通過提高自身實力來獲得更廣闊的市場與更穩定的效益。

  CBC钛锆分析師郝志敏曾表示,龍蟒佰利聯的價格引領作用比較明顯,一般漲價後都會對國內市場形成刺激作用,多數生産商會同幅度宣漲,去年就是這樣,今年情形大抵相同。從目前來看,多家企業已經開始跟漲,後期钛白粉市場價格預計會逐漸上行。

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